# USER ERP 0-1需求重构 - 03 功能页面按钮盘点表 v1

## 文件信息

- 文件名称：`20260527_USER_ERP_0-1需求重构_03_功能页面按钮盘点表_v1.md`
- 项目路径：`C:\XCODE\USER`
- 输出位置：`C:\XCODE\USER\output\docs`
- 当前版本：`v1`
- 最近更新：`2026-05-27`
- 所属阶段：Stage 1 完整业务需求
- 负责人：产品负责人 / 前端观察员
- 核心参与：业务用户、客服主管、渠道运营、KOC/KOL运营、财务、风险、后端、测试
- 文件目的：盘点阶段1涉及的页面按钮、业务含义、读写对象、状态变化、权限和审计要求，作为 Stage 2 按钮行为矩阵的输入。

## 盘点规则

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 页面 | 按一级/二级页面归类 |
| 按钮/动作 | 用户可点击或系统触发的动作 |
| 业务含义 | 为什么需要这个按钮 |
| 读取对象 | 点击前必须读的数据 |
| 写入对象 | 点击后必须落盘的数据 |
| 状态变化 | 影响哪些状态 |
| 权限 | 哪些角色可操作 |
| 审计 | 是否必须记录操作日志 |
| 阶段 | V1必做、V1预留、V2实现、待确认 |

## 对象命名对照

按钮盘点表中的“读取对象/写入对象”保留页面语境简称；进入 Stage 2 接口和数据设计时，应优先映射到数据对象 v3 的正式对象名。

| 按钮盘点简称 | v3正式对象或聚合口径 |
| --- | --- |
| person | `person_profiles` |
| identity | `person_identity_links` |
| reviewer | `person_identity_links` + `person_quota_ledgers` 聚合视图 |
| quota / quota_ledger | `person_quota_ledgers` |
| quota_reservation | `quota_reservations` |
| audience / audience_snapshot | `audience_snapshots` |
| exclusion | `audience_exclusions` |
| risk_event | `risk_signals` / `risk_cases` |
| risk | `risk_signals` / `risk_cases` / `blacklist_entities` 聚合摘要 |
| order / review_order | `amazon_orders`、`review_submission_records`、`review_display_checks` |
| push_task / channel_event | `channel_route_decisions`、`channel_dedup_records`、各渠道事件表 |
| interaction_recheck | `interaction_recheck_records` |
| koc_kol / creator | JOYCOLLAB 的 `creator_id`，以及 `exemption_plan_tasks`、`creator_content_records`、`exemption_result_snapshots` |

## 01 今日作战台

| 按钮/动作 | 业务含义 | 读取对象 | 写入对象 | 状态变化 | 权限 | 审计 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看异常 | 进入昨日/今日异常详情 | alert、plan、channel_event、ticket、risk_event | - | - | 主管、运营 | 否 | V1必做 |
| 指派处理人 | 把异常转成可执行任务 | alert、staff、shift | task、notification | 异常：待处理 -> 已指派 | 主管、运营 | 是 | V1必做 |
| 升级异常 | P0/P1问题升级主管或跨部门 | alert、risk_event、ticket | escalation、notification | 异常：待处理 -> 已升级 | 主管、风险 | 是 | V1必做 |
| 调整计划 | 从作战台直接进入计划调整 | demand、plan、progress | plan_change_log | 计划：进行中 -> 调整中/暂停/补量 | 主管、运营 | 是 | V1必做 |
| 创建复盘 | 对异常或任务形成复盘记录 | plan、channel_event、ticket、order | retrospective | 异常：已处理 -> 待复盘 | 主管、运营 | 是 | V1预留 |

## 02 需求与计划调度中心

| 页面 | 按钮/动作 | 业务含义 | 读取对象 | 写入对象 | 状态变化 | 权限 | 审计 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求池 | 新增需求 | 手动录入销售/运营/KOC-KOL需求 | product、asin、staff | demand | 需求：草稿 | 运营、主管 | 是 | V1必做 |
| 需求池 | 导入OA需求 | 从OA或表格批量导入需求 | import_file | demand、import_log | 需求：待评估 | 运营、管理员 | 是 | V1必做 |
| 需求池 | 需求评估 | 判断需求是否可执行 | demand、product、asin、inventory、risk | demand_review | 待评估 -> 已通过/需补充/驳回 | 运营、主管 | 是 | V1必做 |
| 需求池 | 退回补充 | 信息不足时退回需求人 | demand | demand、notification | 待评估 -> 需补充 | 运营 | 是 | V1必做 |
| 需求池 | 生成计划 | 将需求转成测评/回评/免评/KOC-KOL/客服计划 | demand、product、audience、quota、risk | plan、plan_log | 已通过 -> 已转计划 | 运营、主管 | 是 | V1必做 |
| 计划编排 | 拆分计划 | 一个需求拆成多个站点/渠道/周期计划 | demand、plan | plan、plan_relation | 计划：草稿/进行中 | 运营、主管 | 是 | V1预留 |
| 计划编排 | 合并计划 | 合并同产品/同周期/同目标计划 | plan | plan_relation、plan_log | 计划：合并/关闭旧计划 | 主管 | 是 | V1预留 |
| 执行匹配 | 匹配人群 | 生成候选用户/测评人/KOC-KOL名单 | person、reviewer、koc_kol、quota、risk | audience_snapshot、exclusion | 匹配：待匹配 -> 完成/不足 | 运营 | 是 | V1必做 |
| 执行匹配 | 预占额度 | 锁定测评/免评/Review额度 | audience_snapshot、quota_ledger | quota_reservation | 额度：可用 -> 预占 | 运营 | 是 | V1必做 |
| 执行匹配 | 手动释放预占 | 预占超时、计划取消或人群撤出后释放额度 | quota_reservation、quota_ledger、plan | quota_reservation_log、quota_ledger | 额度：已预占 -> 已释放 | 主管、管理员 | 是 | V1必做 |
| 执行匹配 | 分配客服 | 按容量、语言、工单量分配承接客服 | plan、ticket、shift、agent_capacity | task、ticket_assignment | 待分配 -> 已分配 | 主管、客服主管 | 是 | V1必做 |
| 执行匹配 | 生成推送任务 | 从计划生成人群和渠道任务 | plan、audience、card、h5、channel_config | push_task、channel_event | 待发送 | 渠道运营 | 是 | V1必做 |
| 执行匹配 | 匹配KOC/KOL | 将需求匹配给合适创作者 | koc_kol_profile、task、risk | koc_kol_task | 待分配 -> 待接受 | KOC/KOL运营 | 是 | V1预留 |
| 计划调整 | 调整名额 | 增减计划数量 | plan、progress、resource | plan_change_log | 计划目标变化 | 运营、主管 | 是 | V1必做 |
| 计划调整 | 暂停计划 | 禁止继续执行但保留历史 | plan、risk、product | plan_log、notification | 进行中 -> 暂停 | 主管 | 是 | V1必做 |
| 计划调整 | 恢复计划 | 恢复已暂停计划 | plan、product、risk | plan_log | 暂停 -> 进行中 | 主管 | 是 | V1必做 |
| 计划调整 | 转免评 | 普通测评/回评因店铺/订单/用户问题转免评 | plan、order、reviewer | plan、order_log | 测评/回评 -> 免评 | 运营、主管 | 是 | V1必做 |
| 计划调整 | 关闭需求 | 需求完成或取消 | demand、plan、progress | demand_close_log | 需求：已关闭 | 主管 | 是 | V1必做 |

## 03 评价计划与订单中心

| 页面 | 按钮/动作 | 业务含义 | 读取对象 | 写入对象 | 状态变化 | 权限 | 审计 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测评计划 | 新建测评计划 | 从需求或人工创建计划 | demand、product、asin | review_plan | 草稿/未开始 | 运营 | 是 | V1必做 |
| 测评计划 | 编辑计划 | 修改目标、渠道、周期、负责人 | review_plan | plan_log | 计划字段变化 | 运营、主管 | 是 | V1必做 |
| 测评计划 | 复制关键词链接 | 运营执行用 | review_plan | copy_event | - | 运营 | 否 | V1必做 |
| 测评计划 | 查看关联推送 | 查看计划下发的渠道任务 | plan、push_task | - | - | 运营、渠道 | 否 | V1必做 |
| 测评计划 | 查看关联订单 | 查看计划履约订单 | plan、order | - | - | 运营 | 否 | V1必做 |
| 回评计划 | 新建回评计划 | 因掉评/差评/维稳生成回评计划 | asin、review_stats | reply_plan | 待开始 | 运营 | 是 | V1必做 |
| 回评计划 | 调整今日目标 | 根据评分/掉评变化调整当天目标 | reply_plan、asin_stats | plan_log | 今日目标变化 | 运营、主管 | 是 | V1必做 |
| 免评计划 | 新建免评计划 | 给长期测评人/KOC-KOL/补单池创建免评计划 | demand、reviewer、koc_kol | free_plan | 待审批/进行中 | 运营 | 是 | V1必做 |
| 测评订单 | 新增订单 | 记录测评执行单 | plan、person、product | review_order | 待上传回评/待登记 | 运营、客服 | 是 | V1必做 |
| 测评订单 | 上传订单 | 绑定Amazon订单号 | review_order、amazon_order | review_order、audit_log | 订单：待登记 -> 已登记 | 运营、客服 | 是 | V1必做 |
| 测评订单 | 上传回评 | 绑定评论ID/链接/截图 | review_order、comment | review_submission | 待回评 -> 待确认/已提交 | 运营、客服 | 是 | V1必做 |
| 测评订单 | 提交排队 | 评论暂不能绑定，进入排队 | review_order、comment_query | review_queue | 待确认 | 运营、客服 | 是 | V1必做 |
| 测评订单 | 请款 | 发起用户返款 | review_order、refund_account | refund_request | 待请款 -> 待审核 | 运营、客服 | 是 | V1必做 |
| 测评订单 | 更换订单 | 用新订单替代原订单 | review_order、amazon_order | order_change_log | 订单号变化 | 运营、主管 | 是 | V1必做 |
| 测评订单 | 更改订单 | 修正订单字段 | review_order | order_change_log | 订单字段变化 | 运营、主管 | 是 | V1必做 |
| 测评订单 | 撤销 | 撤销错误/风险订单 | review_order、risk | order_log、quota_release | 进行中 -> 撤销 | 风险、主管 | 是 | V1必做 |
| 测评订单 | 批量导出 | 导出当前筛选结果 | order、permission | export_task | - | 有导出权限 | 是 | V1必做 |
| 回评订单 | 回评确认 | 核验回评是否有效 | review_submission、comment | review_display_check | 待确认 -> 已回评/未通过 | 运营、审核 | 是 | V1必做 |

## 04 客服执行中心

| 页面 | 按钮/动作 | 业务含义 | 读取对象 | 写入对象 | 状态变化 | 权限 | 审计 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工单池 | 自动分配 | 按在线、工单量、排班分配客服 | ticket、agent、shift | ticket_assignment | 待分配 -> 待处理 | 客服主管 | 是 | V1必做 |
| 工单池 | 手动分配 | 指定处理人 | ticket、agent | ticket_assignment | 待分配 -> 待处理 | 客服主管 | 是 | V1必做 |
| 工单池 | 转移工单 | 换客服处理 | ticket、agent | ticket_transfer_log | 处理人变化 | 客服、主管 | 是 | V1必做 |
| 我的工单 | 回复用户 | 处理用户消息 | ticket、chat、context_snapshot | chat_message、ticket_log | 待处理 -> 处理中/等待用户 | 客服 | 是 | V1必做 |
| 我的工单 | 登记订单 | 客服拿到订单号后登记 | ticket、amazon_order、person | review_order、ticket_log | 工单推进 | 客服 | 是 | V1必做 |
| 我的工单 | 催评 | 提醒用户提交评价 | ticket、order、followup | reminder_event、followup | 催评次数+1 | 客服、运营 | 是 | V1必做 |
| 我的工单 | 标记解决 | 用户问题解决 | ticket | ticket_log | 处理中 -> 已解决 | 客服 | 是 | V1必做 |
| 我的工单 | 关闭工单 | 完成或无需继续 | ticket | ticket_log | 已解决/等待用户 -> 已关闭 | 客服、主管 | 是 | V1必做 |
| 我的工单 | 重开工单 | 用户再次反馈 | ticket | ticket_log | 已关闭 -> 已重开/处理中 | 客服、主管 | 是 | V1必做 |
| 答应配合 | 确认答应 | 用户答应评价/反馈 | ticket、person | support_followup | 待确认 -> 已确认 | 客服 | 是 | V1必做 |
| 答应配合 | 拒绝 | 用户拒绝配合 | ticket | support_followup | 待确认 -> 已拒绝 | 客服 | 是 | V1必做 |
| 答应配合 | 标记过期 | 超时未提交 | followup | support_followup | 已确认 -> 已过期 | 客服、系统 | 是 | V1必做 |

## 05 客服管理中心

| 页面 | 按钮/动作 | 业务含义 | 读取对象 | 写入对象 | 状态变化 | 权限 | 审计 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出勤管理 | 导入出勤 | 导入当天/本月出勤 | attendance_file | attendance_record | 出勤记录更新 | 客服主管、人事 | 是 | V1预留 |
| 出勤管理 | 调整出勤状态 | 修正迟到/请假/缺勤 | attendance_record | attendance_log | 状态变化 | 客服主管 | 是 | V1必做 |
| 排班管理 | 设置班次 | 给客服设置早/午/晚班 | agent、date | shift_schedule | 排班变化 | 客服主管 | 是 | V1必做 |
| 排班管理 | 批量排班 | 一次生成多天排班 | agent、date_range | shift_schedule | 排班批量变化 | 客服主管 | 是 | V1必做 |
| 目标管理 | 设置月目标 | 设置RSO/RDO登记和上评目标 | agent、period | support_target | 目标变化 | 客服主管 | 是 | V1必做 |
| 绩效看板 | 导出绩效 | 导出回复/转化/目标完成 | performance_snapshot | export_task | - | 客服主管 | 是 | V1必做 |

## 06 渠道运营中心

| 页面 | 按钮/动作 | 业务含义 | 读取对象 | 写入对象 | 状态变化 | 权限 | 审计 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM推送 | 新增推送 | 创建IM触达任务 | plan、audience、card | im_push_task | 草稿/待发送 | 渠道运营 | 是 | V1必做 |
| IM推送 | 上架/下架 | 控制任务是否可执行 | im_push_task | channel_log | 已上架/已下架 | 渠道运营 | 是 | V1必做 |
| IM推送 | 批量分配 | 将任务分配到账号/渠道 | push_task、im_account | assignment | 待分配 -> 已分配 | 渠道运营 | 是 | V1预留 |
| IM卡片 | 新增卡片 | 创建卡片素材 | product、h5 | im_card | 已上架/草稿 | 渠道运营 | 是 | V1必做 |
| IM卡片 | 下架卡片 | 产品禁用/素材失效时下架 | im_card、product | card_log | 已上架 -> 已下架 | 渠道运营 | 是 | V1必做 |
| EDM | 检查基础设施 | 确认域名/邮箱/IP信誉 | edm_config、deliverability | daily_check | 健康/异常 | EDM运营 | 否 | V1必做 |
| EDM | 创建AB Test | 测试标题/素材/按钮 | edm_campaign | ab_test | 运行中 | EDM运营 | 是 | V1预留 |
| Phone | 创建回拨任务 | 对未接/待跟进用户安排电话 | tel_pool、agent_shift | tel_task | 待拨打 | Phone/客服 | 是 | V1预留 |
| 渠道配置 | 配置去重规则 | 定义跨IM/EDM/APP/Phone/KOC触达的去重、例外和频控条件 | channel_config、person、risk、quota | channel_dedup_rule、channel_log | 规则生效/停用 | 渠道主管、管理员 | 是 | V1预留 |

## 07 KOC/KOL协作中心

| 页面 | 按钮/动作 | 业务含义 | 读取对象 | 写入对象 | 状态变化 | 权限 | 审计 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线索池 | 新增线索 | 新增KOC/KOL候选人 | source、contact | creator_profile | 待审核 | KOC/KOL运营 | 是 | V1预留 |
| 线索池 | 打标分层 | 区分新手KOC、稳定测评者、垂直专家、带货型KOL | creator_profile、metrics | creator_tag、tier_log | 分层变化 | KOC/KOL运营 | 是 | V1预留 |
| 任务管理 | 创建合作任务 | 样品、免评、内容、带货任务 | demand、product、creator | creator_task | 待接受 | KOC/KOL运营 | 是 | V1预留 |
| 任务管理 | 分配样品/免评名额 | 执行合作资源分配 | creator_task、inventory、quota | sample_order/free_order | 待寄样/待执行 | KOC/KOL运营 | 是 | V1预留 |
| 内容记录 | 上传内容链接 | 记录发布内容 | creator_task | content_record | 待审核/已发布 | KOC/KOL运营 | 是 | V2实现 |
| 内容记录 | 审核内容 | 判断内容合规和是否可分发 | content_record、content_policy | content_audit | 通过/驳回 | 审核、运营 | 是 | V2实现 |
| 带货归因 | 同步订单 | 记录Code/链接带来的订单 | attribution、order | creator_order | 待结算 | KOC/KOL运营 | 是 | V2实现 |
| 佣金结算 | 计算佣金 | 根据规则生成佣金 | creator_order、commission_rule | commission_record | 待审核 | 财务、运营 | 是 | V2实现 |
| 风险处理 | 暂停合作 | 风险/投诉/作弊时暂停 | creator_profile、risk | creator_status_log | 可合作 -> 暂停 | 风险、主管 | 是 | V1预留 |

## 08 测评人/真实人中心

| 页面 | 按钮/动作 | 业务含义 | 读取对象 | 写入对象 | 状态变化 | 权限 | 审计 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真实人归并 | 手动合并 | 修正自动归并不足，把多个账号/身份线索合并到同一真实人 | person、identity、quota_ledger、risk | person_identity_link、merge_log、quota_ledger | 多个身份 -> 同一真实人 | 主管、风险、管理员 | 是 | V1预留 |
| 真实人归并 | 手动拆分 | 纠正误合并，拆开不同真实人 | person、identity、quota_ledger、risk | person_identity_link、split_log、quota_ledger | 同一真实人 -> 多个真实人 | 主管、风险、管理员 | 是 | V1预留 |
| 额度台账 | 查看额度明细 | 查看4/4/12额度、预占、释放、提交计数来源 | person、quota_ledger、quota_reservation、review_submission | - | - | 运营、客服主管、风险 | 否 | V1必做 |
| 互动复检 | 查看审计记录 | 追溯每次有效互动为什么继续、拦截或转人工 | interaction_recheck、person、quota_ledger、risk | - | - | 运营、风险、客服主管 | 否 | V1必做 |

## 09 风险与财务

| 页面 | 按钮/动作 | 业务含义 | 读取对象 | 写入对象 | 状态变化 | 权限 | 审计 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险事件 | 创建风险事件 | 人工或系统发现风险 | person、order、refund、creator | risk_case | 待复核 | 风险、系统 | 是 | V1必做 |
| 风险事件 | 复核通过 | 确认风险 | risk_case | risk_case、blacklist | 复核中 -> 确认风险 | 风险 | 是 | V1必做 |
| 风险事件 | 排除风险 | 解除误报 | risk_case | risk_case | 复核中 -> 排除 | 风险 | 是 | V1必做 |
| 黑名单 | 新增黑名单 | 阻断后续触达/返款/合作 | person、creator、identity | blacklist_item | 生效中 | 风险 | 是 | V1必做 |
| 退款比对 | 标记双重退款 | Amazon退款+OA返款命中 | refund_records | risk_signal | 疑似/确认双重退款 | 风险、财务 | 是 | V1必做 |
| 返款 | 审核请款 | 付款前审核 | refund_request、order、risk | refund_record | 待审核 -> 待返款/失败 | 财务 | 是 | V1必做 |
| 返款 | 确认返款 | 完成付款/卡密发送 | refund_record | refund_record、notification | 待返款 -> 成功 | 财务 | 是 | V1必做 |

## Gate 1 - 按钮盘点完成条件

- 核心页面按钮均有业务含义，不只是UI动作。
- 每个关键按钮都有读写对象、状态变化、权限和审计要求。
- 客服执行与客服管理按钮覆盖完整。
- KOC/KOL按钮覆盖需求完整性，并标注实现阶段。
- 需求与计划匹配相关按钮覆盖生成、匹配、分配、调整、暂停、补量、关闭。
- 额度预占释放、真实人合并/拆分、互动复检审计、渠道去重规则已有按钮入口。
- Stage 2 可按对象命名对照表把页面简称映射到数据对象 v3 的正式对象。
